会計資料・月次資料の自動整理AI

会計事務所では、顧問先対応、案件管理、申請準備、証跡確認のたびに月次資料や証憑が増えます。複数の顧問先や案件を並行して扱うため、ファイル名に内容が出ているだけで確認が速くなります。

試算表のような資料は、後から「いつ、誰の、どの案件のものか」を確認する場面が多く、顧問先、案件名、申請先、提出期限を手がかりに探せる状態が重要です。

月次資料、証憑、試算表をまとめて扱うフォルダでは、画像、PDF、音声、動画が混ざっても、書類種別と日付がそろうと引き継ぎや共有がしやすくなります。