顧客対応資料・面談記録の自動整理AI

カスタマーサクセスでは、商談、問い合わせ対応、店舗巡回、イベントフォローのたびに面談録音や議事録が増えます。提案書、名刺、録音、写真を営業活動の流れで探すため、ファイル名に内容が出ているだけで確認が速くなります。

問い合わせ資料のような資料は、後から「いつ、誰の、どの案件のものか」を確認する場面が多く、顧客、案件、商談日、担当者、チャネルを手がかりに探せる状態が重要です。

面談録音、議事録、問い合わせ資料をまとめて扱うフォルダでは、画像、PDF、音声、動画が混ざっても、書類種別と日付がそろうと引き継ぎや共有がしやすくなります。