営業・顧客接点
商談メモ・通話録音の自動整理AI
インサイドセールスで発生する通話録音、商談メモ、メールPDF、名刺を、Google Drive、OneDrive、SharePoint上で開かず探せる名前へ整えます。 現場のファイル例をもとに、小さなフォルダから試せます。
この現場で起きやすいファイル整理の課題
ファイル名だけでは中身が分からず、毎回開いて確認している
担当者ごとに命名ルールが違い、引き継ぎや監査で探す時間がかかる
写真、PDF、録音、動画が同じクラウドストレージに混ざっている
インサイドセールスでよくある業務シーン
インサイドセールスでは、商談、問い合わせ対応、店舗巡回、イベントフォローのたびに通話録音や商談メモが増えます。提案書、名刺、録音、写真を営業活動の流れで探すため、ファイル名に内容が出ているだけで確認が速くなります。
メールPDFのような資料は、後から「いつ、誰の、どの案件のものか」を確認する場面が多く、顧客、案件、商談日、担当者、チャネルを手がかりに探せる状態が重要です。
通話録音、商談メモ、メールPDFをまとめて扱うフォルダでは、画像、PDF、音声、動画が混ざっても、書類種別と日付がそろうと引き継ぎや共有がしやすくなります。
命名ルールを決めるときの切り口
顧客別、案件別、商談段階別、対応履歴別で探す
インサイドセールスのフォルダでは、顧客別、案件別、商談段階別、対応履歴別のどれで探すことが多いかを先に決めると、通話録音や商談メモの命名ルールがぶれにくくなります。
ファイル種別を名前に残す
メールPDF、名刺のように似た名前になりやすい資料は、書類種別、対象日、相手先や対象者をファイル名に入れると、検索結果から内容を判断しやすくなります。
判断ではなく確認準備に使う
受注予測や対応判断は担当者が行い、ヒトメは顧客資料の整理を支援します
ヒトメでできること
画像・PDFの内容を読み取り、日付、相手先、書類種別などが分かる名前へ整える
検索可能PDF化や回転補正で、スキャン書類や写真を後から確認しやすくする
音声・動画は文字起こしを保存し、会話や収録内容を探しやすくする
Google Drive、OneDrive、SharePointの既存フォルダから小さく始められる
リネーム例
IMG_0001.jpgAfter2026_06_18_インサイドセールス_通話録音.jpgscan.pdfAfter2026_06_18_インサイドセールス_商談メモ.pdfrecording.m4aAfter2026_06_18_インサイドセールス_メールPDF_確認メモ.m4aよくある確認事項
インサイドセールスではどのようなファイルを整理できますか？
通話録音、商談メモ、メールPDF、名刺など、画像、PDF、音声、動画として保存されるファイルを対象にできます。
既存のフォルダ構成を変えずに始められますか？
はい。まずは1部署、1現場、1フォルダなど小さな範囲から試し、命名ルールを確認しながら広げられます。
専門判断や法令判断もAIが代替しますか？
いいえ。ヒトメはファイル名の整理と検索性向上を支援するサービスです。医療、法務、税務、労務などの専門判断は各担当者が確認します。
近い現場
インサイドセールスのファイル整理を小さく試す
商談メモ・通話録音の自動整理AIを自社フォルダで試しませんか？
通話録音、商談メモ、メールPDF、名刺など、実際のファイル例を見ながら、命名ルール・対象フォルダ・運用範囲を一緒に整理します。