金融・保険・投資
投資検討資料・面談メモの自動整理AI
VCで発生するピッチ資料、面談メモ、DD資料、投資委員会資料を、Google Drive、OneDrive、SharePoint上で開かず探せる名前へ整えます。 現場のファイル例をもとに、小さなフォルダから試せます。
厳格なセキュリティ要件のPoC相談
VCのように外部クラウド利用やデータ持ち出しの要件が厳しい現場では、標準クラウド版に加えて、 オンプレミス環境や、企業が管理するAWS、Google Cloud、Microsoft Azure、さくらのクラウドなどのクラウド環境でのPoCも個別に相談できます。対象範囲、ネットワーク構成、モデル配置、保管場所、運用責任、費用は要件確認のうえで設計します。
この現場で起きやすいファイル整理の課題
ファイル名だけでは中身が分からず、毎回開いて確認している
担当者ごとに命名ルールが違い、引き継ぎや監査で探す時間がかかる
写真、PDF、録音、動画が同じクラウドストレージに混ざっている
VCでよくある業務シーン
VCでは、本人確認、審査、稟議、監査証跡、投資検討のたびにピッチ資料や面談メモが増えます。セキュリティ要件を確認しながら限定範囲で検証するため、ファイル名に内容が出ているだけで確認が速くなります。
DD資料のような資料は、後から「いつ、誰の、どの案件のものか」を確認する場面が多く、顧客、案件、審査段階、会議体を手がかりに探せる状態が重要です。
ピッチ資料、面談メモ、DD資料をまとめて扱うフォルダでは、画像、PDF、音声、動画が混ざっても、書類種別と日付がそろうと引き継ぎや共有がしやすくなります。
命名ルールを決めるときの切り口
顧客別、案件別、審査日別、監査証跡別で探す
VCのフォルダでは、顧客別、案件別、審査日別、監査証跡別のどれで探すことが多いかを先に決めると、ピッチ資料や面談メモの命名ルールがぶれにくくなります。
ファイル種別を名前に残す
DD資料、投資委員会資料のように似た名前になりやすい資料は、書類種別、対象日、相手先や対象者をファイル名に入れると、検索結果から内容を判断しやすくなります。
判断ではなく確認準備に使う
与信、投資、保険金支払、コンプライアンス判断は担当部門が行います
ヒトメでできること
画像・PDFの内容を読み取り、日付、相手先、書類種別などが分かる名前へ整える
検索可能PDF化や回転補正で、スキャン書類や写真を後から確認しやすくする
音声・動画は文字起こしを保存し、会話や収録内容を探しやすくする
Google Drive、OneDrive、SharePointの既存フォルダから小さく始められる
リネーム例
IMG_0001.jpgAfter2026_06_18_VC_ピッチ資料.jpgscan.pdfAfter2026_06_18_VC_面談メモ.pdfrecording.m4aAfter2026_06_18_VC_DD資料_確認メモ.m4aよくある確認事項
VCではどのようなファイルを整理できますか？
ピッチ資料、面談メモ、DD資料、投資委員会資料など、画像、PDF、音声、動画として保存されるファイルを対象にできます。
既存のフォルダ構成を変えずに始められますか？
はい。まずは1部署、1現場、1フォルダなど小さな範囲から試し、命名ルールを確認しながら広げられます。
専門判断や法令判断もAIが代替しますか？
いいえ。ヒトメはファイル名の整理と検索性向上を支援するサービスです。医療、法務、税務、労務などの専門判断は各担当者が確認します。
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投資検討資料・面談メモの自動整理AIを自社フォルダで試しませんか？
ピッチ資料、面談メモ、DD資料、投資委員会資料など、実際のファイル例を見ながら、命名ルール・対象フォルダ・運用範囲を一緒に整理します。